本文摘要:国家发展改革委关于陕西煤业化工集团有限责任公司发售公司债券核准的国家发改委发改企业债券〔2019〕193号陕西省发展改革委:你委《关于陕西煤业化工集团有限责任公司发售优质主体企业债券的批示》(陕发改为财金〔2019〕1055号)等有关申报材料收悉。
国家发展改革委关于陕西煤业化工集团有限责任公司发售公司债券核准的国家发改委发改企业债券〔2019〕193号陕西省发展改革委:你委《关于陕西煤业化工集团有限责任公司发售优质主体企业债券的批示》(陕发改为财金〔2019〕1055号)等有关申报材料收悉。经研究,根据《公司法》《证券法》和《企业债券管理条例》,现国家发改委如下。一、表示同意陕西煤业化工集团有限责任公司公开发行公司债券不多达230亿元。
其中,品种一80亿元,所筹资金40亿元用作资源能源、物流铁路建设、新型化工、机械制造和电力研发等领域符合国家产业政策的项目,40亿元用作补足营运资金。品种二150亿元,所筹资金75亿元用作资源能源、物流铁路建设、新型化工、机械制造和电力研发等领域符合国家产业政策的项目,75亿元用作补足营运资金。
本期债券筹措资金不得借予他人,不得用作房地产投资和不足生产能力投资,不得用作与企业生产经营牵涉到的股票买卖和期货交易等风险性投资,不得用作金融板块业务投资,不得用作境外并购,不得用作填补亏损和非生产性开支。二、本期债券一次核准,可分期发售。在各期债券发售前,发行人不应公开发表透露筹措资金白鱼投资的项目表格和债务确保措施。
三、品种一期限不多达15年(含15年),品种二为可续期债券,附设续期选择权。即发行人有权在品种二债券每个轻定价周期末自由选择将债券期限缩短一个轻定价周期或全额兑付。轻定价周期不较短于3年,不精于5年。发行人不应最少于续期选择权行权计息年度付息日前30个工作日,在涉及媒体上刊出续期选择权行使公告。
品种一使用相同利率形式,单利按年计息,每年付息一次。品种二使用浮动利率形式,单利按年计息,每年付息一次,附设发行人推迟缴纳利息权。即除非再次发生强迫付息事件,品种二债券的每个付息日,发行人可自行自由选择将当期利息以及按照上述条款早已递延的所有利息及不动产延期至下一个付息日缴纳,推迟缴纳利息次数不受限制。发行人不应最少于付息日期前5个工作日,在涉及媒体上刊出推迟缴纳利息权行使公告。
各期债券的明确期限方案和发售时点由发行人根据市场情况和用款工程进度决定。通过中央国债注册承销有限责任公司簿记建档发售系统,按照公开发表、公平、公正原则,以市场化方式确认发售利率。簿记建档区间不应根据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充份协商后确认。
四、本期债券由联合主承销商开源证券股份有限公司,联席主承销商华泰牵头证券有限责任公司负责管理的组织承销团,以余额包销方式展开结算。五、本期债券为实名制记账式,使用簿记建档、集中于配售的方式,通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者公开发行,并分别在中央国债注册承销有限责任公司和中国证券注册承销有限责任公司上海分公司注册托管地。本次债券上市后,机构投资者、个人投资者均可参予交易。六、本期债券不应在国家发改委之日起24个月内发售完。
各期债券发售皆不应合乎债券发售条件,发售期限不多达10个工作日。期间,如按照有关规定须要改版财务审计报告的,不应在各期债券发售首日前10个工作日报我委备案。七、在各期债券发售前,请求你委敦促发行人和主承销商按照有关规定展开信息透露。
筹措说明书等法律文件不应置备于适当地点并刊登于涉及媒体上,筹措说明书概要不应刊出于《中国经济导报》或其他媒体上。各期债券发售后,不应尽早申请人在合法交易场所流通或上市,发行人及涉及中介机构不应按照交易场所的规定展开信息透露。
八、发行人和主承销商不应在各期债券发售届满后20个工作日内向我委上报结算工作报告。九、发行人不应按照筹措说明书透露的筹措资金投向用于发债资金,如存续期内更改筹措资金用途或再次发生其他对债券持有人权益有根本性影响的事项,不应合乎涉及法律法规和政策拒绝,按照有关规定或誓约遵守程序,并及时公告。十、发行人不应作好债券资金管理,认真落实债务确保措施,保证债券本息如期兑付。
债券存续期内,发行人和主承销商不应于每年4月30日前,向我委上报上一年度筹措资金用于和项目进展情况,以及本年度债券本息兑付资金决定和支付风险排查情况,并由律师事务所对项目的合规性公开发表法律意见。十一、发行人和主承销商不应严苛按照国家法律法规和我委有关规定拒绝积极开展债券发售和存续期管理工作。对违背有关规定的,我委将视情节严重程度采取相应监管惩戒措施。
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